随着经济长期快速发展，中国已经成为世界第二财富管理市场，如何管理和传承这些资产是中国家庭面临的普遍性问题。为给众多高净值人群提供综合性的财富管理与传承法律服务，2023年6月17日下午，由国浩家族财富管理业务委员会暨法律研究中心主办、国浩律师（宁波）事务所承办的“2023国浩家族财富管理与传承”系列活动第二期，于宁波圆满完成，本期论坛主题为“家庭资产管理与传承”，线上线下同时举行。国浩律师和昆仑信托、宁波银行、汇加移民，泛华普益办公室的重要嘉宾共同为大家带来了投资理财、资产传承、财富规划等方面的专业分享，为中国家庭资产管理与传承市场的发展助力。

宁波银行总行营业部运营经理兼资深讲师王以佳先生，从专业银行人的角度分享了近年投资市场的趋势以及如何进行投资。

国浩律师（成都）事务所合伙人李海嘉律师深入浅出地分析了常见股权家族信托的架构，并从其核心价值介绍了目前推进股权家族信托的重要性。

汇加中国创始人之一的Vinecnt先生，从资产传承中的身份规划角度切入，提前进行身份准备对于每个有资产传承需求的家庭而言十分重要。

昆仑信托慈善信托办公室总经理成浙军先生，在简要介绍昆仑信托的基本情况后，基于《中国银保监会关于规范信托公司信托业务分类的通知》，讲述了新三分类的信托模式，并从信托受托人的角度分析了家族财富管理与传承中信托公司的作用。

泛华普益财富浙南平台总经理、普益家族办公室浙南负责人李健先生，从具体的信托模式——即保险金信托切入，以保险金信托的实际案例演示了将保险与信托结合的1+1＞2的优势。

国浩律师（重庆）事务所的乔一清律师以长寿时代老龄化社会为背景，重点突出了家庭资产规划中置入健康养老版块的实操经验与重要性。

国浩律师（南京）事务所的合伙人孙韬律师以财富管理中律师可发挥的作用为切入点，与第八位发言人的观点不谋而合。

国浩律师（宁波）事务所的合伙人李国旗律师认为，家庭资产管理与传承工具众多，律师可发挥的作用是从法律视角严谨、完备、因人而异地为不同家庭定制财富传承框架，合理运用各项财富传承工具，并讲述了律师作为遗产管理人、遗嘱执行人、信托监察人的作用。

本次论坛内容丰富，嘉宾发言精悍引人深思，活动现场，大家更是踊跃地向莅临现场的发言嘉宾提问、咨询。古人云“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难。财富的传承与保障不仅需要智慧，更需要专业的力量，并集众家之所长。